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　　长城事变结束后，日本军队开始越过长城，向华北渗透，1933年春，进占察哈尔部分地区。在这民族危机的时刻，1933年5月24日，冯玉祥宣布成立“察哈尔民众抗日同盟军”，自任察哈尔省主席，委任佟麟阁为代理主席。还暗中吸收了大批共产党员加入抗日同盟军，并发表通电，揭露国民政府的妥协政策，宣布将独立与日本侵略者作战。

    1933年5月26日，冯玉祥在张家口正式成立以冯玉祥原部下和共产党支持者为主组成的察哈尔民众抗日同盟军，共有10万人，冯玉祥为总司令。但是由于长城抗战刚刚失败，而同盟军高喊抗日口号，国民政府不敢立即取缔同盟军，只得公开声明不承认同盟军的合法地位，断绝内地与察哈尔省的一切联系，禁止枪弹、粮食、医药从内地进入察哈尔，命令晋绥军集中于山西北部，西北军和中央军集中于冀北，作军事围剿准备。同时派出大量人员，对同盟军各部进行分化、收买等活动。

    为了战备需要，作为冯玉祥的旧部吉鸿昌孤身一人来到察哈尔准备抗日，吉鸿昌感受到当时战争物资的匮乏，便决定把家产全部卖掉并让其爱人从天津秘密带着一批武器送给抗日同盟军。6月22日起，同盟军开始向察哈尔和热河的日本军队展开进攻，7月12日，同盟军在吉鸿昌的指挥下攻占重镇多伦。当时的多伦是由日本人监守，并在战争中通过飞机进行轰炸，同盟军伤亡惨重，但吉鸿昌拖着双枪带领战士攻城，最终取得了战争的胜利，将日本军队全部逐出察哈尔，成为“九•一八事变”以来首支从日军手中收复失地的中国军队，同时开创了中国共产党同部分国民党人局部合作、共同抗日的新局面，抗日救亡运动蓬勃兴起。南京、上海、北平、天津各界人民纷纷集会，要求政府积极抗日，收复失地，并捐款购买飞机，海外华侨也通电呼吁抗日。